12 Мая 2017 / Статьи

Финтех в Камбодже  

Автор: Игорь Песин
Финтех в Камбодже
Инвестиционный директор фонда Life.SREDA Игорь Песин написал для Firrma о финтех-экосистеме Камбоджи. 

Гонка финансовых технологий дошла и до Камбоджи: Национальный банк Камбоджи 9 мая провел первую в стране международную конференцию, посвященную инновациям в сфере финансовых технологий, на которой заместитель председателя ЦБ Камбоджи Неав Чантхана и генеральный директор Чеа Серей представили планы по трансформации банковской индустрии с новыми регуляционными мерами по развитию инноваций финансовых технологий и сервисов. Помимо прочего, новые меры направлены на усиление совместной работы банков и финансовых институтов с небанковскими игроками, а также на их мотивацию/принуждение к цифровой трансформации и внедрению инновационных финансовых технологий. 

С моей точки зрения, на протяжении конференции было слишком много внимания уделено основным трендовым темам, таким как блокчейн, криптовалюты, страховые технологии, которые на сегодняшний день имеют мало общего с действительным состоянием рынка в развивающихся странах и Камбодже в частности. Камбоджа и блокчейн, только подумайте, вы серьезно?! В масштабах рынка развитых стран, таких как Сингапур, Гонконг, США, Великобритания, блокчейн – это лишь инструмент пиара, по сути, медийная игрушка для привлечения внимания, о предметных результатах которой можно будет говорить только через пару лет минимум (если какие-либо результаты будут вообще достигнуты). 

На развивающихся рынках требуются более практичные решения, которые помогут решать социально-экономические проблемы финансовой неграмотности и так называемого financial inclusion – доступа к финансовым услугам широких слоев населения, которые на текущий момент не имеют возможности получить даже базовые финансовые продукты, такие как банковский счет или кредит. В данном случае финтех имеет прикладную роль и значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, которые условный «блокчейн» никогда не решит в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Тем не менее, общее впечатление осталось положительным – Камбоджа старается развиваться в верном направлении и ЦБ понимает проблемы банковской индустрии и будет поддерживать ее с обеих сторон – и со стороны традиционных банков и новых финтех- игроков. 

Камбоджа – типичная экономика Юго-Восточной Азии: в ходу исключительно наличные (как у «физиков», так и у «юриков»), тотальная финансовая неграмотность, лишь 2,6 млн населения (17%) имеют доступ к банковским продуктам и лишь 30 тысяч (<1%) имеют банковские карты из 15,5 млн населения. Но, с другой стороны, почти 96% населения имеют мобильные телефоны и выход в интернет с идеальным покрытием 4G, что открывает огромные возможности для развития мобильной коммерции, on-demand сервисов, транзакционных и кредитных финтех стартапов.

Основным триггером развития экономики Камбоджи является микроМСБ и МСБ, доля которого в ВВП страны составляет почти 90%, таким образом, финтех для МСБ/микроМСБ обладает наибольшим потенциалом, непокрытым финансовыми банковскими услугами. 

Банковская система совершенно не развита, например, если вам требуется перевести деньги с одного своего счета на свой же счет в другом банке, операцию можно провести только с помощью физического чека (не электронно), и основной клиринговый процесс займет минимум несколько дней. Несмотря на это, банки стараются внедрять новые продукты и бизнес модели, чтобы стать более «digitally-developed» (по крайней мере, по их словам).

Один из наиболее активных банков в сфере развития цифровых каналов, внедрения инновационных систем в Камбодже – это PPCBank (Phnom Penh Commercial Bank), который активно смотрит на различные инновационные платежные, кредитные, мсб и supply chain продукты, и уже экспериментирует с рядом местных финтех-стартапов. Надеюсь, что такие банки действительно принесут практическую ценность для людей и всей страны. 

Азия сегодня  является абсолютным №1 в мировом финтехе (за счет Китая и Индии), однако Камбоджа и остальные страны ЮВА составляют меньше 1% мирового объема 

1-OgNSdIx0axPGZzCJUgXLKQ.jpeg

Самый знаменитый стартап в сфере финансовых технологий в Камбодже – это Wing, агентская сеть приема наличных и переводов (1000+ агентов), как Ayannah в Филиппинах и RedDot Netowrk в Мьянме, которые предлагают услуги денежных переводов, пополнения баланса, оплаты онлайн услуг и других O2O продуктов. Почти все люди, кого я спросил в Камбодже, использовали Wing хотя бы раз в своей жизни. Простыми словами, это оффлайн сеть магазинов, аптек, ломбардов, куда можно прийти и получить самые базовые транзакционные платежные продукты. 

Другой активный финтех-стартап, на который стоит обратить внимание – Banhji, бесплатный бухгалтерский облачный софт для МСБ. Их бизнес-модель заключается в монетизации базы клиентов (мерчантов) через продажу им дополнительных продуктов (управление складскими запасами, CRM) и, что более интересно, предоставлении кредитов и инвойс-дискаунтинга. По сути, Banhji получает доступ ко всем данным клиента, не только финансовым, но и операционным (транзакционный оборот, инвойсы), и на основании этих данных Banhji делает  собственный скоринг и далее подключает партнеров (банки, МФО) для предоставления клиенту кратко- и долгосрочных кредитов. 

Еще один интересный финансовый стартап – Bongloy, работающий по модели «Bank-as-a-service», стартап который сейчас запускает пилотный проект по предоставлению банковских API онлайн эквайринговых услуг предпринимателям. С помощью данного API многие мерчанты и финтех стартапы получают возможность принимать оплату онлайн, что сейчас практически невозможно в Камбодже.  

Рынок финансовых технологий в стране еще очень мал и не сформирован, в стране всего лишь 15-20 стартапов в данной сфере, половина из которых была запущена большими корпорациями или банками, например, Wing был запущен ANZ Bank, другой стартап (не буду его называть) был запущен большой группой, которая владеет онлайн казино, для процессинга платежей их клиентов (вероятно не самая «белая» история). Сейчас индустрия начинает формироваться, и картина становится более позитивной: независимые стартапы все чаще заходят на рынок и получают венчурный капитал и различные гранты от государства, так что надеемся увидеть еще 10-15 новых качественных игроков через год.

1-k7yPBcDoLf5df_0z1vxIdQ.jpeg

Телекоммуникационные корпорации занимают важную роль в становлении финтех рынка Камбоджи, особенно Smart Axiata, который недавно запустил мобильный кошелек SmartLuy, и мобильную платежную платформу SmartPay и намерен стать реальным конкурентом лидирующим банкам Камбоджи в области мобильных платежей. Мы недавно публиковали статью на тему важности телко для финтеха в ЮВ Азии, и я уверен, что Камбоджа докажет эту гипотезу на практике – банковский сектор в Камбодже действительно слаб, и новые небанковские игроки, такие как мобильные операторы, набирают стремительно очень большую силу.  

p.s. К моему удивлению, в Камбодже повсеместно используются американские доллары , которые даже не требуется менять на локальный риель. Все цены в долларах и ими можно платить везде. Чем-то похоже на Россию в 1990 годах, но я бы сказал, что проникновение долларов еще более сильное и повсеместное. 

p.p.s. Также, Камбоджа просто удивительной красоты страна с очень гостеприимными и дружелюбными людьми, обязательно стоит посетить, даже если вам неинтересны никакие технологии и инновации.
А также: