19 Июня 2017 / Новости

Delivery Hero проведет IPO на $1 млрд 

Анна Оленькова Автор / Анна Оленькова
Постоянный автор Firrma
Delivery Hero проведет IPO на $1 млрд
Немецкий сервис доставки еды Delivery Hero проведет IPO на $1 млрд, пишут «Ведомости».

Организаторы предстоящего первичного размещения акций оценили компанию в 4,39 млрд евро. В ходе IPO Delivery Hero намерена продать до 39 млн акций, из которых 15 млн принадлежит Rocket Internet и другим совладельцам. Диапазон цены акции установлен в размере 22–22,5 евро.

Таким образом, при размещении по середине объявленного диапазона цены компания и ее акционеры могут получить от IPO около 927 млн евро ($1,04 млрд). Из них около 450 млн евро получит сам сервис. Доход от сделки компания направит на выплаты по займам и развитие бизнеса.

Торги должны начаться на Франкфуртской фондовой бирже 30 июня. Основными организаторами сделки выступают Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

Напомним, венчурный фонд ru-Net Леонида Богуславского вложил в Delivery Hero более 10 млн евро в феврале 2015 года. Компания Богуславского впервые инвестировала в Delivery Hero в 2011 году. ru-Net вложила в проект несколько миллионов евро, при оценке компании в 30 млн евро.

В Delivery Hero также вкладывался российский фонд Target Global, одним из управляющих партнеров которого является Михаил Лобанов
. Венчурный фонд Kite Ventures инвестировал в Delivery Hero в сентябре 2014 года. Сумма сделки, в которой участвовали также Vostok Nafta и американский венчурный фонд Insight Venture Partners, составила $350 млн. В начале 2014 года Kite Ventures, а также Target Global и венчурный фонд Insight Ventures вложили в Delivery Hero $88 млн. Kite Ventures инвестировал в проект на трех предыдущих раундах в 2011 и 2012 годах. 

Александр Фролов, партнер Target Global для Firrma:

«Полагаю, что акции имеют хороший потенциал для роста от уровня цены IPO. Не исключено, что это будет проходить на фоне общей консолидации в отрасли, что повлечет собой рост котировок. Поэтому мы сохраняем бОльшую часть наших активов в Delivery Hero и продаем лишь незначительную часть акций. Наша стратегия возможного выхода из компании построена на выборе наиболее правильного момента, который обеспечит нам максимальный ROI, поэтому в ближайшее время мы планируем сохранить основной пакет акций в компании, что подтверждает нашу уверенность в дальнейшем развитии бизнеса Delivery Hero».

О Delivery Hero

Немецкая компания Delivery Hero представляет собой сервис доставки еды из ресторанов. Конкурентами сервиса являются GrubHub и Seamless и британский Just Eat.