26 Декабря 2018 / Новости

РВК определила самых активных венчурных инвесторов в России 

РВК определила самых активных венчурных инвесторов в России
РВК в партнерстве с EY, представила список самых активных российских венчурных фондов этого года. В него попали те, кто заключил больше всего сделок со стартапами в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года. Основной показатель ранжирования — количество проинвестированных проектов. В 2018 году общее число активных фондов увеличилось и составило 95 фондов, против 55 в предыдущем году. При этом в целом активность российских фондов не изменилась. Российские фонды провели в общей сложности 441 сделку, годом ранее — 391.

Рейтинг разделяет фонды на четыре категории: классические фонды, посевные фонды, новые фонды и иностранные инвесторы. Наиболее активным классическим фондом стал Runa Capital, вложивший более $15 млн в 16 компаний. В рейтинг также вошел Da Vinci Capital, созданный с участием капитала РВК и вложивший в 2018 году $100 млн в 5 проектов, включая инвестиции в сервис такси Gett. Первое место в категории посевных фондов третий год подряд занимает ФРИИ с инвестициями в размере $12 млн в 100 проектов. Лидером среди новых фондов стал Day One Ventures, а среди иностранных инвесторов — GPS Ventures. Самой активной управляющей компанией стала Target Global, которая в уходящем году провела 15 сделок. Кроме того, в топ-10 управляющих команд вошел Инфрафонд РВК, проинвестировавший в 2 проекта. 

Как и в прошлом году, ключевое место в рейтинге занимают IT-фонды. Единственным участником топ-3, ориентирующимся на другое направление — альтернативную энергию, стал фонд I2BF Global Ventures с инвестициями в 15 проектов в размере $8 млн.  Количество иностранных фондов, вкладывающихся в российские стартапы, увеличилось до 14 (в 2017 году – 11). 

Топ самых активных классических фондов:

Runa Capital – 16 проинвестированных проектов

I2BF Global Ventures – 15 проинвестированных проектов

Target Global – 15 проинвестированных проектов

Primer Capital – 10 проинвестированных проектов

Fort Ross Ventures – 9 проинвестированных проектов

Gagarin Capital – 9 проинвестированных проектов


Топ самых активных новых фондов:

Day One Ventures – 11 проинвестированных проектов

Larix – 4 проинвестированных проекта

NP Capital – 4 проинвестированных проекта

Target Global Fintech Opportunities Fund – 2 проинвестированных проекта

Target Mobility 2.0 – 2 проинвестированных проекта

Venture Bot – 2 проинвестированных проекта

Топ самых активных посевных фондов:

ФРИИ – 100 проинвестированных проектов

Day One Ventures – 11 проинвестированных проектов

ТилТех Капитал – 10 проинвестированных проектов

 Finshi Capital – 9 проинвестированных проектов

 Moscow Seed Fund – 9 проинвестированных проектов

The Untitled ventures – 9 проинвестированных проектов


Топ самых активных иностранных фондов:

GPS Ventures – 3 проинвестированных проекта

Vostok New Ventures – 2 проинвестированных проекта

FJ Labs – 2 проинвестированных проекта

Access Industries – 2 проинвестированных проекта

Топ самых активных управляющих компаний:

Target Global – 15 проинвестированных проектов

I2BF Global Ventures – 15 проинвестированных проектов

Gagarin Capital – 9 проинвестированных проектов

УК Fort Ross Ventures – 9 проинвестированных проектов

iTech Family – 7 проинвестированных проектов

 Бизнес-ангелы 

Рейтинг бизнес-ангелов демонстрирует список самых активных частных венчурных инвесторов России. Партнер рейтинга — Национальная ассоциация бизнес ангелов (НАБА).
По данным исследования, в 2018 году на рынке бизнес-ангельских инвестиций было совершено 167 сделок, при этом на топ-10 бизнес-ангелов приходится 50% — 82 сделки. Всего российские бизнес-ангелы совершили 13 выходов. Средний чек сделок варьировался от 0,5 млн руб. до $1 млн. 

В подборке наиболее активных бизнес-ангелов первое место занял, как и в прошлом году, Александр Румянцев, совершивший за год 15 сделок. Богдан Яровой инвестировал в 13 проектов и расположился на второй строчке рейтинга. Третье место занял Николай Белых с 10 подтвержденными сделками.  В целом результаты рейтинга показывают, что на рынке бизнес-ангельского инвестирования грядет очередная смена поколений. Многие из участников рынка прошлых лет больше не инвестируют, а занимаются уже проинвестированными проектами, либо активно им помогая, либо, в отдельных случаях, даже высадившись в одну из наиболее перспективных компаний. Например, впервые в рейтинге появились бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» Игорь Барановский и Тимур Унароков, которые вложили более 100 млн руб. в стартап Heedbook Cloud, пишут авторы исследования. 

Топ-10 самых активных бизнес-ангелов в России:

Александр Румянцев — 15 подтвержденных сделок

Богдан Яровой — 13 подтвержденных сделок

Николай Белых — 10 подтвержденных сделок

Сергей Дашков — 9 подтвержденных сделок

Игорь Рябенький — 8 подтвержденных сделок

Дмитрий Бергельсон — 8 подтвержденных сделок

Алекс Кушнер — 6 подтвержденных сделок

Виталий Полехин — 5 подтвержденных сделок

Игорь Шойфот — 4 подтвержденных сделок

Вадим Куликов — 4 подтвержденных сделок
 
Корпорации 

В 2018 году РВК впервые составила рейтинг российских корпораций, которые активнее всего участвовали в венчурном инвестировании. Партнером рейтинга выступила PwC.
По итогам 2018 года в число активных инвесторов попало 27 корпораций, которые в общей сложности заключили 77 сделок, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года (23 сделки). Лидером рейтинга стала АФК «Система» с 15 сделками, следом за ней идут Сбербанк и Mail.ru Group с 9 подтвержденными инвестициями.
Российские компании предпочитают вкладывать деньги в стартапы не напрямую, а через свои корпоративные фонды. Таких сделок в 2018 году было в 1,5 раза больше, чем прямых инвестиций. При этом все больше корпораций обзаводятся собственными венчурными фондами. Так, в этом году ВЭБ.РФ объявил о создании новой инвестиционной платформы для вложений в технологические стартапы Viman Capital. S7 Group создала свой фонд — S7 Group Investment — для инвестиций в проекты, связанные с цифровыми и промышленными технологиями.

Больше всего корпорации готовы вкладываться в стартапы, предлагающие решения для бизнеса. Кроме этого направления, корпорации охотно вкладываются в стартапы, связанные с транспортом и финансами. Следом идут медицина и AI. Российские корпорации предпочитают инвестировать в местные стартапы: в 2018 году с ними заключены 42 сделки, а с зарубежными — только 16. Однако среди российских стартапов, получивших инвестирование в этом году, есть и вышедшие на международный рынок, например WayRay или TraceAir.

Топ-10 самых активных корпораций: 

АФК «Система» — 15 подтвержденных сделок 

Сбербанк — 9 подтвержденных сделок

 Mail.Ru Group — 9 подтвержденных сделок

 QIWI — 7 подтвержденных сделок

 ГК «ПИК» — 5 подтвержденных сделок

 Роснано — 3 подтвержденных сделки

Softline — 3 подтвержденных сделки

S7 Group — 3 подтвержденных сделки

 Ростех — 2 подтвержденных сделки

 «Фармстандарт» — 2 подтвержденных сделки