13 Мая 2019 / Новости

HeadHunter подорожала с $675 млн до $837 млн после IPO 

HeadHunter подорожала  с $675 млн до $837 млн после IPO
Компания HeadHunter 9 мая разместила около 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS), или 32% капитала, на NASDAQ. Акции продавались по верхней границе ранее объявленного ценового коридора — $13,5 за штуку. В первый день торгов котировки выросли на 17%, а 10 мая рост достиг 24% к первоначально объявленной цене, торги закрылись на отметке $16,75 за штуку. Оценка всей компании, таким образом, выросла с $675 млн до $837 млн. Это первое  IPO российской компании на NASDAQ за несколько лет.  Структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs в совокупности получили в ходе размещения около $220 млн, 9% из которых достанутся прежнему акционеру HeadHunter — структуре экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина.

HHGraph.png 
"Я считаю это IPO супер-успешным. И речь не о каких-то мультипликаторах или том, что акции выросли на десятки процентов за несколько дней. Дело в другом. Во-первых, на моей памяти это первый за 6, может быть даже 10 лет, когда инвестиционный фонд, управляемый россиянами, довёл свою портфельную инвестицию до IPO. Во-вторых, из-за того, что на этом примере показно: для успешных, хоть и чисто локальных российских бизнесов, санкции и антироссийская риторика не являются препятствием (по крайней мере непреодолимым препятствием) для выхода на выхода на западные биржи. В-третьих, кейс HH.ru дал хоть какие-то бенчмарки рынку: какой нужно быть компанией, какую историю, трекшен и метрики иметь, чтобы стать IPO-пригодным. Я искренне восхищаюсь командой Elbrus Capital. С искренним интересом хотел бы послушать историю о том, как принималось решение а входе в такой актив, был ли путь к IPO осознанным и насколько, что пошло так, а что нет", - сказал венчурный инвестор Алексей Соловьев.
Комментарии