10 Марта 2017 / Мнение

Инвесторы, банкиры и эксперты рынка о будущем fintech 

Инвесторы, банкиры и эксперты рынка о будущем fintech
На IT-рынке новая волна интереса к проектам в сфере fintech. Причем сейчас интерес исходит не только от венчурных фондов, но и от крупных игроков — банков и регуляторов. Firrma собрала мнения экспертов на тему того, как будет выглядеть fintech в ближайшем будущем.

Глеб Давидюк, управляющий партнер венчурного фонда iTech Capital:
 
Сегодняшний основной тренд отрасли — оптимизация традиционных сегментов финансового рынка с точки зрения бизнес-процессов и стоимости финансовых услуг. Другими словами, все финансовые услуги в перспективе 5-10 лет будут испытывать серьезное давление на предмет своей стоимости, если не будут добавлять существенной пользы бенефициарам. Практически любая сфера финансовой отрасли с развитием технологий и интернета будет разворачиваться лицом к потребителю и будет вынуждена бороться за потребителя. Выигрывать в этой конкуренции будут наиболее эффективные игроки. В качестве конкретных примеров трендовых решений fintech можно назвать блокчейн решения и основанные на них смартконтракты, а также Initial Coin Offering как набирающий популярность инструмент фандрайзинга, искусственный интеллект в сфере asset management.
 
Если говорить о российской доле в международной экосистеме, то мы по-прежнему остаемся заложниками политической ситуации и напряжения между Россией и Западом. Мы по-прежнему будем адаптировать свой рынок к объективным мировым трендам. Безусловно, российский рынок будет эволюционировать в сторону укрупнения, дальнейшего очищения и прозрачности. Технологии в этом процессе будут играть далеко не последнюю роль.
 
Скорее всего, fintech не убьет банковскую отрасль. В мире будут оставаться регуляторы, и банки еще достаточно долгое время будут играть важную роль в финансовой экосистеме. Но присутствующие на финансовом рынке не финансовых игроков – софтверные технологические компании, телеком, – будут выполнять функцию «санитаров леса», и конкуренция между банками таким образом будет обостряться. В жесткой конкурентной борьбе банки будут вынуждены искать новые сектора и ниши для оказания своих услуг. 
 
Надия Черкасова, член правления банка ВТБ24, инвестор краудфандинговой платформы Boomstarter:

Банки трансформируются уходят от узкой специализации. Появляются абсолютно бесшовные переходы создающие среду. В конечном счёте пользователю всё равно зашел он на сайт банка, на сайт ФНС или консалтинговой компании, для него важен конечный результат и решение его задачи. Уже сейчас банки предлагают не только финансовые сервисы, в маркетплэйс небанковских сервисов ВТБ24, доступны продукты и услуги покрывающие основные потребности предпринимателей: регистрация бизнеса, юридическое и бухгалтерское обслуживание, консультационные услуги, интернет-телефония. В дальнейшем процесс интеграции различных сервисов будет только расширятся.

Банки становятся крупнейшими потребителями технологий. Big Data уже базовый инструмент: управление жизненным циклом клиента (CRM), построение предиктивных моделей оттока, анализ рисков и кластеризация пользователей для формирования персонализированного продуктового предложения. Мобильные технологии выводят на новый уровень удобство и доступность сервиса для клиента, а биометрия — простоту использования и надёжность.

Андрей Гершфельд, партнёр венчурного фонда Flint Capital:
 
Главный тренд — максимальная автоматизация финансовых услуг, уход от личного контакта с клиентом в пользу машинного интерфейса. Ускорения в принятии финансовых решений до долей секунды на основе больших данных. Глобальное замещение наличных ДС безналичными, транзакции с applepay, circle и другие. Исключительная роль IT в обеспечении работы финансовых бизнесов. Основная угроза бизнесу от кибер преступников и высокий спрос на Cyber Security в секторе. Спрос на системы работы с персональными данными.
 
Понятие банковского бизнеса устарело. Дифференцирующий фактор Банка сейчас — это лицензия на операции с депозитами физлиц и соответствие процессов определенным требованиям регулятора. FinTech — это в первую очередь IT-бизнес, для него не нужны бухгалтера. Сейчас в мире (в Европе и США) уже появились компании, которые предоставляют банковскую лицензию как сервис — пример FinReach.

Отдельные IT-компании атакуют традиционный банковский бизнес по многим источникам выручки:
- Потребительское кредитование
- Расчетно кассовое обслуживание, переводы
- Факторинг
- Брокерское обслуживание и инвестиционные инструменты
- Страхование
 
Эти виды операций уже гораздо лучше и удобнее проводятся вне банковских учреждений. Например, одобрение займа в системе онлайн кредитования занимает от секунды до нескольких часов в то время, как скоринговые процессы банков — это довольно длительные процедуры зачастую связанные с посещением отделений. В потребительском кредитовании тренд от микро кредитования и займов до зарплаты, все больше и больше смещается в сторону длинных и менее дорогих продуктов — installment loans и POS кредитование. В конечном итоге это приведет к тому, что покупка, например, автомобиля будет выглядеть примерно так: пришел в автосалон, выбрал автомобиль, сел в него, пока ехал до шлагбаума автодилера, кредит был одобрен и автоматически оформлен, переведен диллеру, а списания привязаны к поступлению зарплаты. Такие примеры можно привести на каждую из перечисленных областей. Вывод напрашивается один — банковский бизнес больше не банковский, это бизнес IT и бизнес больших данных. Нарабатывать компетенции в этих областях, развивая продукты на основе технологий ML и Big Data — только так можно конкурировать на этом рынке.

Александр Лазарев, партнера международного венчурного фонда Maxfield Capital:

Глобальный финтех-рынок будет продолжать расти за счет появления абсолютно новых сервисов, способных не только перестроить нынешнюю финансовую систему, но и переформировать восприятие конечного пользователя относительно финансов как продукта.

Новые модели, которые появляются на стыке классических индустрий, таких как, например, real estate, crowdfunding, открывают новые сегменты и соответственно новые возможности для развития рынка, переформировывая представление о том, как работают финансы в том или ином сегменте.

Стоит ожидать сохранения темпов роста прошлых лет. Российский же рынок ждет повышение M&A активности потому что банки и другие финансовые институты вынуждены вести борьбу за клиента открывая новые сегменты, которые позволяют им выйти на новые клиентские категории, такие как, например, b2b-crowdlending.
 
Алексей Благирев, директор по инновациям банка «Открытие»:
 
Мир 2017 — это экономика ожиданий событий, как положительных, так и полных неясности. Он уникальный, и поэтому все тренды, которые будут, это тренды именно 2017, они могут перестать быть такими в следующем году. Сегодня можно выделить несколько ключевых направлений развития, которые окажут  существенное влияние на рынок:

- Удаленная идентификация и развитие новых независимых от банков методов идентификации, такие как биометрия или цифровой профиль (в том числе  ожидаемый пилот с ЕСИА). Фактически речь идет о создании независимого профиля, которому смогут доверять банковские организации при предоставлении финансовых сервисов, в том числе без визита в офис. Это означает, что пользователь сможет открыть счет в любом банке, находясь дома.  Если говорить про цифровой профиль, то это синергия, достигаемая между банком и телеком оператором в неком новом формате – цифрового оператора, где вместе они объединяются для более глубокого понимания привычек своих клиентов и подготовки предложений, которые действительно отвечают потребностям клиентов.
- Новые платежные экосистемы, снимающие барьеры для развития e-invoicing, как альтернатива карточной транзакции (например, PSD2). Такие экосистемы открывают возможность предоставления платежных сервисов ниже текущей стоимости эквайринга для мерчанта, что в текущих условиях является достаточно критичным. Финтех-сервисы помогут банкам-эмитентам компенсировать  выпадающий доход от потенциальной эрозии карточного бизнеса.
- Блокчейн – уход от посредников при организации финансовых сообщений или финансовых сервисов через распределенные реестры с более экономичной unit-экономикой. Бизнес модель таких сервисов еще предстоит найти, очевидно, она открывает доступ в иную плоскость ценообразования, где предстоит еще ответить на вопрос, как именно распределяется ответственность и кто несет риск. Так ЦБ в рамках Ассоциации Развития Финансовых Технологий создает Мастерчейн (национальную сеть распределенных реестров).
 
Александр Лупачев, директор венчурного фонда Russia Partners:
 
Мы видим несколько трендов в fintech. Во-первых, переориентация многих молодых финтех-компаний от конкуренции с банками (и лозунга об убийстве старых банков) к кооперации с ними. Примеры: удаленная идентификация, альтернативный скоринг, борьба с фродом. Во-вторых, расширение сферы интересов банков в части технологий за пределами непосредственно банковской системы. Тут можно упомянуть инвестиции Сбербанка в Gett, партнёрство с Alibaba, развитие идеи marketplace в нефинансовых вертикалях. В-третьих, некоторое охлаждение ажиотажа вокруг блокчейна. Например, после того, как Московская биржа объявила о производительности их тестовой блокчейн-системы в 200 операций в секунду (тогда как для боевой биржевой системы нужно на три порядка больше), желающих спешить повторить «успех» поубавилось.
 
Максим Волков, генеральный директор венчурной компании Da Vinci Capital:
 
Один из самых важных вопросов для финтех-отрасли в ближайшее время будет вопрос конкуренции за дигитализационное внимание пользователей продуктов, сервисов и услуг. Мы проводим со своими смартфонами более 6-7 часов в сутки, а количество потребляемого контента множится каждый день и тот, кто сможет привлечь и удержать дигитализационное внимание пользователей к своему финтех-продукту, победит. Для нас как для фонда это самый важный критерий: стратегия финтех-проекта по привлечению и удержанию внимания, как мотивировать пользователя пользоваться финтех-продуктом каждый день, каждый час.

Павел Новиков, директор центра финансовых технологий фонда «Сколково»:

FinTech может одновременно решать три важнейших задачи для банков: привлечение, удержание и оптимизация, например, виртуальный финансовый советник для всей семьи обязательно появится с развитием технологий искусственного интеллекта, удалённой идентификации и запуском семейных счётов в 2017 году.

24 триллиона рублей на банковских депозитах, низкие ставки, активная позиция биржи и ЦБ по вовлечению граждан на фондовый рынок даст мощный импульс развитию InvestTech и P2B-площадкам.

Сергей Панов, основатель интернет-бухгалтерии «Моё дело»:

Развитие околобанковского fintech в России будет определяться следующими тенденциями: привлечение и обслуживание клиентов все больше уходит за периметр внутренней системы банков (партнерства, внешние системы, аутсорсинг); стоимость привлечения и удержания клиентов растет; бренд банка весит меньше, чем пользовательский опыт. В то же время можно ожидать роста продаж небанковского fintech (кассы, бухгалтерия, юридические услуги, ЭДО) через банковские каналы.

Мы ожидаем развития схем работы, когда партнеры делят доход от обслуживания клиентов. Это требует навыков межкомандного взаимодействия банков, телекоммуникационный компаний и fintech.

Фото: Сafecredit.com via Flickr. (CC 2.0, resized)
Комментарии