Оформить кредит без очередей в банке в любое время суток не выходя из дома обещают сервисы кредитования. Представляем два сервиса для микрозаймов – MoneyMan и Scorista. Оба – участники Russian Startup Rating. Рассудит стартапы управляющий партнер инвестиционного фонда Vestor.IN Андрей Гурин.

Скриншот 2014-12-15 06.58.22.png

О проекте

MoneyMan — компания онлайн-кредитования в России. Входит в топ-4 PDL-кредиторов России по объему кредитного портфеля. Позволяет пользователю взять микрозайм без посещения офиса, без встречи с представителем кредитора, полностью дистанционно, круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Компания обладает технологическим стеком собственной разработки. Одним из преимуществ является полностью автоматизированный процесс одобрения и выдачи займа. Бизнес-модель MoneyMan основана на дистанционной высокоскоростной выдаче займов, что позволило снизить процентную ставку по займам для клиентов. Алгоритм модели оценки платежеспособности компании включает до 500 параметров. Скоринговая модель принимает решение о выдаче займа на основе данных из четырех бюро кредитных историй, рейтинговой информации о платежах заемщика на счет мобильной связи, информации из аккаунтов заемщиков в социальных сетях, антифрод систем. На оценку платежеспособности заемщика также влияет такой параметр, как поведение пользователя на сайте MoneyMan. MoneyMan ведет деятельность по дистанционному предоставлению микрозаймов не только в России, но и в Казахстане и Грузии. В 2015 году компания планирует выход на рынки развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Скриншот 2014-12-15 07.01.25.png

ЭКСПЕРТ

Продукт. В принципе, такой же, как у других онлайн МФО, работающих по p2p-технологии зачисления. Удобно то, что можно получить деньги и в офлайне — через CONTACT и Юнистрим — но не уверен что по факту это очень востребовано. В общем, продукт, который был революционным в 2013 году, на данном этапе стал коммодити.

Команда. Судя по фидбеку с рынка, команда хорошая. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что они подняли достаточно большие деньги на раннем этапе у уважаемого предпринимателя + сильный пиар. Интересным показателем был бы P&L, чтобы увидеть, что удалось сделать на этом объеме денег по дефолтам, но этой информации у нас нет. 

Рынок. Поскольку на рынке пока отсутствуют рабочие/удобные технологии digital id, то идентификация, если человек получает деньги на карту, делается только через привязку карты. Это приводит к чрезвычайно высокой стоимости таких кредитов, так как туда заложен риск id фрода. Это в свою очередь сужает рынок до тех, кому деньги нужны любой ценой… По сути, пользователи PDL сидят на кредитной игле и, погасив кредит, берут его заново. В периоды кризиса, куда мы, похоже, двигаемся, дефолтить по таким кредитам будут в первую очередь. В горизонте 2-4 лет все МФО ждет ограничение по ставке, и выживут те, кто адаптирует продукт и технологии выдачи, сделав его более доступным и при этом прибыльным. Фондирование — это еще одна нерешенная проблема этого рынка. Капитал требуется в режиме «нон-стоп», так как долг поднять еще сложнее — нужен размер, история, рейтинги и т.д.».

Скриншот 2014-12-15 07.01.25(2).png

О проекте

Scorista — это аналитическое агентство, предлагающее компаниям, специализирующимся на выдаче мелких кредитов, услуги по оценке платежеспособности заемщика. Сервис представляет собой SaaS-решение, в основе которого лежат технологии Data Mininig, Machine Learning и Data Analyse. Кроме кредитной истории, анализируется информация о человеке, в том числе в социальных сетях. По своей сути, Scorista — экспертно-предсказательная система, работающая на принципах логарифмической регрессии и собственных подходах. Например, теории шторма из гидродинамики, которая предсказывает поведение человека в том случае, если к его долговой нагрузке добавятся еще какие-то факторы (анализ строится на основе ретроспективы поведения людей в сходных ситуациях). Компаниям-клиентам предоставляется возможность бесплатного тестового использования системы. Scorista дает гарантию по доведению показателя первичного невозврата до уровня менее 12,8%. Если заявленные показатели не достигаются, то финансовые организации могут не платить за услуги сервиса. 

Скриншот 2014-12-15 07.01.25(3).png

Эксперт 

Продукт. В принципе, продукт вполне себе жизнеспособен и должен быть востребован. Все кредитные организации и МФО умеют слать запросы в кредитные бюро и многие умеют строить скоринговые модели. Не все умеют сопоставлять это с прочей информацией о заемщике в сети. Или, например, с задолженностью по коммуналке, телефону и т.д. Не очень понятно все-таки, насколько 17-22 рубля, которые организация потратит на запрос, уменьшат дефолт — то есть какая экономическая выгода от продукта в рублях.

Команда. Интересно было бы узнать динамику в цифрах с тех пор, как мы встречались с основателем. Что показала проверка эффективности скоринга на первых партнерах? Это был бы лучший показатель эффективности работы команды. Из презентации я текущее состояние дел не увидел, поэтому объективную оценку команде дать не могу.

Рынок. «На рынке огромное количество мелких МФО (более 4000) и мелких банков (bottom 500), которым нужно повышать эффективность, уменьшая дефолт — так что рынок для тех, кто сделает интересный, с точки зрения уменьшения уровня просрочки, продукт — есть».
Больше о RSR вы можете узнать на официальном сайте или в группе на Facebook.